Customer 360 Summary (CRM + DWH + Chat)

Pilot verbindet CRM + 1 weiteres Quellsystem (Export) für kompakte Briefing-Drafts – keine vollumfängliche 360°-DWH-Harmonisierung im Pilot.

Time-to-Value

4–8 Wochen

Integrationsaufwand

Hoch

Pilot-Kosten

€€€ (Enterprise)

Betriebskosten

€€ (Mittel)

Praxisbeispiel

Wie das typischerweise aussieht

Beispielhaft: Vor einem Renewal- oder Eskalations-Call soll es ein kompaktes Kunden-Briefing geben. Der Pilot verbindet CRM-Export mit einem weiteren Quellsystem (z.B. ERP-Orders/Invoices oder DWH-Auszug) und erzeugt eine 1-Seiten-Zusammenfassung: letzte Bestellungen, offene Posten, aktuelle Themen, nächste Schritte. Wichtig: Im Pilot keine vollumfängliche 360°-Harmonisierung, sondern bewusst schlanker Scope mit klaren Quellen.

Risikoabsicherung

Pilot-Scope strikt: 1–2 Quellen, nur Briefings/Drafts; sensible Felder werden geschützt/ausgeblendet. Automatisierung/Go-live nur nach Freigabeprozess.

Draft-onlyQuellenpflichtFreigabeprozess

Pilot-Deliverables

Briefing-Generator
Template für Gespräche
Policy/Redaction Regeln

Voraussetzungen

CRM Felder/Definitionen klar
DWH Kundensicht vorhanden
Policy für sensible Inhalte
CRM Export oder API verfügbar; klar definierte 5–10 Felder für Briefing.

Risiken & Hinweise

Falsche Zusammenfassung → Quellen & Review
Datenschutz/PII beachten
Aktionen müssen getestet werden

Typische Ergebnisse (Beispiele)

Mehr Meetings pro WocheBessere GesprächsqualitätHöhere Abschlussquote

Technologien

LLMBriefingNext Best Action

Datenquellen

CRMData WarehouseChat (Teams/Slack)BI (Power BI/Tableau)

Bereiche

VertriebService

Ziele

Zeit sparenQualität steigernUmsatz steigern

Interesse?

Lassen Sie uns in 15 Minuten prüfen, ob dieser Use Case für Ihr Unternehmen konkreten Mehrwert schafft.

Kontakt aufnehmen

Unsere Pakete (Pilot/Rollout/Betrieb)Use Case Finder

Laden...

Alle Use Cases